Knowledge Base
Struttura del gestionale, guide operative e relazioni tra gli elementi
Struttura del gestionale
Il gestionale è organizzato attorno a 8 entità principali, collegate tra loro in modo gerarchico.
Clienti
Anagrafica dei tuoi clienti. Punto di partenza per contratti e fatture.
Prodotti & Servizi
Catalogo di ciò che vendi: subscription, coaching, consulenza, digitale.
Contratti
Collegano un cliente a un prodotto. Possono essere ricorrenti o one-shot.
Fatture
Documenti di pagamento emessi al cliente. Hanno uno stato (bozza → inviata → pagata).
Pagamenti
Registrano l'effettivo incasso di una fattura o di un deposito.
Depositi
Caparre associate ai contratti. Hanno un proprio ciclo di vita (atteso → pagato).
Spese
Costi aziendali categorizzati. Usati per calcolare utile netto e marginalità.
Automazioni
Azioni automatiche configurabili: solleciti, report, creazione fatture ricorrenti.
Flusso operativo tipico
Crea il cliente
Vai in Clienti → Nuovo cliente. Inserisci nome, email e dati fiscali. Il cliente sarà disponibile per contratti e fatture.
Crea il prodotto/servizio
Vai in Prodotti & Servizi → Nuovo prodotto. Definisci nome, tipo e prezzo base. Questo diventa il template per i contratti.
Crea il contratto
Collega cliente e prodotto con importo, data inizio e tipo (ricorrente o one-shot). Puoi aggiungere un deposito obbligatorio.
Gestisci il deposito (se presente)
Dal dettaglio contratto segna il deposito come pagato quando ricevi il bonifico. Questo registra automaticamente un pagamento.
Emetti la fattura
Vai in Fatture → Nuova fattura. Seleziona cliente e contratto, i dati vengono precompilati. Puoi aggiungere line items personalizzati.
Invia e incassa
Dalla scheda fattura puoi inviarla via email, scaricare il PDF e segnare il pagamento. Lo stato si aggiorna automaticamente.
Registra le spese
Vai in Spese → Nuova spesa. Seleziona la categoria e l'importo. La dashboard calcola automaticamente utile netto e margine.
Stati delle fatture
Bozza
Fattura creata ma non ancora inviata al cliente. Modificabile.
Inviata
Fattura inviata al cliente. In attesa di pagamento.
Pagata
Pagamento ricevuto e registrato. Fattura chiusa.
Insoluta
La data di scadenza è passata senza pagamento. Compare negli alert dashboard.
Annullata
Fattura annullata. Non contribuisce a nessun calcolo.
Come leggere la dashboard
Categorie di spesa
Software & Tools
Abbonamenti SaaS, licenze, strumenti digitali
Marketing & Ads
Pubblicità, campagne, materiali promozionali
Personale
Stipendi, contributi, benefit dipendenti
Collaboratori
Freelancer, consulenti, subappaltatori
Infrastruttura
Server, hosting, cloud, hardware
Legale & Fiscale
Commercialista, avvocato, notaio, bolli
Trasferte
Viaggi, trasporti, alloggi, rimborsi km
Ufficio & Materiali
Forniture, attrezzature, cancelleria
Tasse & Imposte
IVA, IRES, IRAP, contributi previdenziali
Altro
Costi non classificabili nelle categorie sopra
Consigli operativi
Registra le spese mensilmente per avere la dashboard P&L sempre aggiornata.
Usa i contratti ricorrenti per generare fatture mensili in modo consistente.
Attiva le automazioni per ricevere alert quando una fattura diventa insoluta.
Esporta i dati in CSV per importarli nel tuo software di contabilità.
Il filtro periodo nella topbar sincronizza la vista su tutte le pagine.
Il codice fattura viene generato automaticamente (es. MYB-2026-001). Puoi personalizzarlo.